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成都交子金控集团3亿美元债首发成功 票面利率创四川省新低

阅读次数:132     发布时间:2019-11-07

2019年11月6日,成都交子金融控股集团以3.24%票息率,成功平价发行三年期3亿美元高级无抵押债券,实现了集团在国际资本市场的首秀。

从最终定价水平看,本次发行刷新了全国金控类企业同类债券历史最低定价,也创下近三年西南地区企业美元债发行最低利率,为四川省企业境外美元债发行历史最低成本水平。

本次3亿美元债券发行吸引了包括摩根斯坦利在内的众多国际知名投资机构踊跃认购,最高认购倍数超过6倍,体现出国际资本市场对集团的高度认可。

下一步,集团将继续加大资本市场开拓力度,疏通境内境外双向融资渠道,为集团优化融资结构、降低融资成本打下坚实基础。